Teaterskolan 7-9 år, grupp "Röda pricken". En riktig förväxlingssaga som börjar med att en liten djävul försöker lära sig svära och vara elak. Det skall man om man är en liten djävul fast han egentligen skulle vilja vara söt och snäll. I skogen träffar han en älva som försöker hjälpa honom. Av skogstrollen får den lilla djävulen veta att om han kan hålla Gammeltrollet vaken i mera än ett dygn får han en önskning uppfylld. Det är inte så lätt eftersom Gammeltrollet är vaken bara en gång per år, nämligen vid den stora skogsfesten. I skogen bor det också en häxa, hon är kär i trollkarlen men han är inte kär tillbaka. Hon gör en häxbrygd som ska få trollkarlen att besvara hennes känslor. Så på festen ser älvan och djävulen till att det är Gammeltrollet som dricker av brygden. Och när man blir kär vill man ju inte somna...
